Généralistes du patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants conseillent et proposent à leurs clients, les stratégies d'investissement ou les produits les mieux adaptés. Ils leur offrent un service à haute valeur ajoutée permettant l'optimisation de leur patrimoine.
- Conseils en transmission, succession, donation et vente.
- Conseil en investissement financier (Epargne régulière, investissement en capital)
- Conseil en crédit immobilier (courtage pour tous types d’acquisitions)
- Optimisation fiscale (analyse d’une situation fiscale, proposition de solutions, vente de bien, suivi dans le temps)
- Immobilier Traditionnel (Ventes achats)
- Immobilier de revenus
- Immobilier neuf a prix constructeur
